Mit kell tudni, mielőtt beleegyezik, hogy végrendelet végrehajtója legyen

Megtiszteltetés, de lehet az is hatalmas szóváltás.

Tehát egy szeretett személy megkért, hogy legyen végrendelete végrehajtója – a felelős személy birtokuk kezelése - abban az esetben az elmúlásukat . Az első kérdés, ami valószínűleg felvetődött a fejedben: Mit csinál egy végrendelet végrehajtója?! Elég azt mondani, hogy még a legegyszerűbb helyzetekben is sok mindent meg kell fontolni. Ez nem olyan döntés, amelyet könnyedén kell meghoznod.

családbarát 2022

Ha valaki vagyonának végrehajtójaként (vagy személyes képviselőként, ahogy a pénzügyi szakemberek hívják) szolgálni, rengeteg idő és energia, valamint a részletekre való aprólékos odafigyelés szükséges. Mivel általában nem ez a kérés, itt van minden, amit tudnia kell Deborah Cartisser , vezető vagyonügyi tanácsadó a Tizenkét pont vagyonkezelés .

Az alapok

Az ingatlan adminisztrációja általában két kategóriát foglal magában: adóbevallás az örökhagyó/vagyonuk nevében, valamint a hagyatéki ügyek, amelyek magukban foglalják a pénzeszközök dokumentált módon történő szétosztását a kedvezményezettek között. Mielőtt azonban elfogadná a felelősséget, Cartisser feltesz néhány hasznos kérdést:

• Mi van írva a végrendeletben?
• Kik az eszközök címzettjei?
• Vannak vitás kapcsolatok?
• Szándékosan kimaradt valaki a végrendeletből?
• Számít-e a birtok tulajdonosának bármilyen problémára a kedvezményezettek között?
• Vannak szokatlan vagy nehezen értékelhető eszközök?
• Készítette-e a birtoktulajdonos listát az összes vagyonról és az összes intézményről, ahonnan bevételhez vagy juttatáshoz jut?

'Töltsön el időt a birtok tulajdonosával, hogy megértse, mi van a hagyatékban, a számlaszámokat és az eszközöket birtokló intézmények elérhetőségeit, valamint az egyes vagyontárgyak címét' - javasolja. 'A vagyontárgyakat közös néven, egy néven, halál esetén átruházással vagy vagyonkezeléssel kezelik? Ügyeljen arra, hogy tisztázza ezt, amíg a birtok tulajdonosa életben van.'

Hozzáteszi, hogy mielőtt elfogadná a személyes képviselő szerepét, fontos tájékozódnia arról, hogy az elhunyt végső adóbevallása mellett ki kell-e töltenie egy ingatlanadó-bevallást akár szövetségi, akár állami ingatlanadó-bevallást. 'Van az örökhagyó CPA-ja, amelyet igénybe vehet a végső adóbevallás és a hagyatéki bevallás elkészítéséhez, ha szükséges? Ne feledje, hogy nem minden CPA készíti el az örökhagyó bevallását', amihez szükség lehet egy olyan személy felvételére, aki elkészíti.

Aláírás a pontozott vonalon

Ha megkapja az összes szükséges információt, és beleegyezik, hogy felveszi ezt a címet, akkor ezt szeretné vegye igénybe egy jogi szakember segítségét , akit a hagyatékból fizetnek ki. Egy ügyvéd segít a hagyatéki eljárásban, és megkapja a bíróság által kiállított 'végrendeleti leveleket'. Ezek a levelek felhatalmazzák Önt, mint a hagyaték végrehajtója/személyes képviselője. „E dokumentumok másolatait minden számlavezetőnek vagy az elhunyt nevében elhelyezett ingatlanról el kell küldenie” – magyarázza Cartisser.

Hozzáteszi: 'Bármilyen egyszerű is a hagyatéki egyezség, egy szakemberrel kell együtt dolgoznia, aki segít útmutatást adni, és biztosítja, hogy helyesen járjon el. Kezelje a költségeket úgy, hogy szervezett marad, és ne feledje, hogy az ügyvéddel folytatott levelezést óránként számlázzák ki. .'

legkeresettebb babajátékok

Emellett Ön azon a horgon áll, hogy minden kiadás – beleértve az ügyvédi és könyvelői díjakat – ésszerű és indokolt legyen. 'Minden papírmunkát nyomon kell követnie annak biztosítása érdekében, hogy az utasításokat megfelelően betartsák' - mondja Cartisser.

Amikor az elhunyt meghal, megkezdődik a folyamat.

A személyes képviselő ezután „benyújtja a végrendeletet a hagyatéki bírósághoz, írásban értesíti az összes kedvezményezettet, közzéteszi a halálesetről szóló értesítést, hogy a hitelezők értesülhessenek a halálesetről, leltárt és értékelést készít minden eszközről, kifizeti az örökhagyó tartozásait. , és be kell jelenteni az összes adót', aminek Cartisser megjegyzi, hogy a személy halálától számított kilenc hónapon belül meg kell történnie. 'Miután az adókat befizették, és felmentést kapott az adóhatóságtól, a személyes képviselő szétosztja a vagyont a kedvezményezettek között.'

A személyes képviselőnek be kell szednie az elhunytnak járó juttatásokat vagy juttatásokat is. Ez magában foglalja az elhalálozás dátumának beszerzését minden fiókhoz.

Ha még nem vette át, ez a folyamat szorgalmas nyilvántartást és megfelelő könyvelést igényel, hogy biztosítsa a hagyaték kiegyensúlyozását, és ne maradjon meg az illeték vagy a tartozás. 'A személyes képviselőnek minden fiókhoz fájlt kell vezetnie, és nyomon kell követnie az összes beszélgetést, valamint azt, hogy mikor küldték el a levelezést a különböző letétkezelőknek' - mondja Cartisser.

Az olyan tárgyi tárgyak esetében, mint az ingatlanok és a gyűjteményi tárgyak, Cartisser szerint szakembert is fel kell fogadnia ezeknek az eszközöknek az értékeléséhez, és érdemes kiemelni, hogy a különböző államokban előfordulhatnak speciális követelmények vagy törvények, amelyeket be kell tartania.

'Minden eszközt át kell vinni az elhunyt nevéről egy új hagyatéki számlára. A személyes képviselőnek össze kell gyűjtenie a vagyont és ki kell fizetnie az örökhagyó tartozásait. Létre kell hoznia egy listát az összes vagyonról, és létre kell hoznia a halál időpontja óta végzett összes tevékenység elszámolása, amelyet a végső adóbevallásban rögzíteni. Célszerű az előző évi adóbevallásra hivatkozni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem hiányzott semmilyen számlát vagy bevételi forrást, amelynek tartozása vagy tulajdonosa. , az elhunyt” – teszi hozzá Cartisser.

A problémák lehetősége

Cartisser azt mondja: 'Ön személyesen felelős minden rosszhiszeműen elkövetett cselekményért, vagy a rossz gazdálkodás vagy a bizalmi kötelezettség megszegése részeként elkövetett cselekményekért', ami azt jelenti, hogy 'köteles a hagyaték kedvezményezettjeinek mindenek felett álló érdeke szerint eljárni.' alkalommal.' Ez azt jelenti, hogy bármilyen félrelépésért személyesen is beperelhető. 'Olvassa el a végrendeletet, hogy megállapítsa, van-e olyan nyelv, amely védelmet nyújt Önnek, miközben ezt a szerepet tölti be.'

boppy eredeti nyugágy

A pénznek van egy módja annak is, hogy kihozza a csúnyaságot, még akkor is, ha nem számít rá. 'Különösen szervezettséggel kerülje el a professzionalizmusát megkérdőjelező problémákat' - javasolja Cartisser. 'Legyen olyan nyomkövető rendszer, amely rögzíti az egyes számlákkal és a birtokon lévő minden eszközzel kapcsolatos összes tevékenységet.'

Ügyvédje együttműködhet Önnel annak meghatározásában, hogy a végrendelet valamely része megtámadható-e. Mégis, még mielőtt eljutna idáig, Cartisser azt javasolja, hogy 'találkozzon a végrendeletet készítő ingatlantervező ügyvéddel, és tekintse át a legutóbbi tervezetet. Szerezzen információkat a családtagokról és minden olyan problémáról, amelyet az ügyvéd figyelemre méltónak talál.'

Jegyzet fel minden beszélgetést, és a lehető legtöbb levelezést minden féllel írásban folytatja – teszi hozzá. 'Írásban kommunikáljon a kedvezményezettekkel, és tájékoztassa őket a folyamatról, az ütemezésről és az elvárásokról az egyes lépések előrehaladtával. Tájékoztassa őket, hogy általában csak az adó megfizetése és az adóhatóság által a hagyaték felszabadítása után kerül sor a felosztásra. .'

Ne vacakolj te sem. Cartisser azt javasolja, hogy 'azonnal kezdje el, és gyűjtse össze az összes fiókból a halál dátuma szerinti kimutatásokat'.

Az utolsó szó

Ennek a feladatnak az elvállalása időigényes lesz, és minden lépésnél oda kell figyelni a részletekre. 'Ha nincs ideje, vagy úgy érzi, hogy a kedvezményezettek nehézkesek lehetnek, fontolja meg a kinevezés elutasítását' - figyelmeztet Cartisser.

Ez egy jelentős vállalkozás, amely bővelkedik potenciális szövődményekben, ezért a megalapozott döntés meghozatala az a lépés, amely segít jogilag és érzelmileg is megvédeni Önt a viharos, stresszes időszakban.

Oszd Meg A Barátaiddal: